K-AKTUELL 01-2017

Tag 1 – Mittwoch, 19. Oktober 2016 24 Sensorik für Ihr Werkzeug. Our Experience. Your Success! HALL 13 / D90 Erwartungsgemäß zeigt der K- Katalog bei den zahlreichen Typen von Polyethylen (PE) die größte Anbieter-Vielfalt. Die versammelten Polyethy- lene sind schließlich die men- genmäßig größte Gruppe al- ler Kunststo -Werksto e. Die Weltkapazitäten belaufen sich laut der KI-Kapazitätendaten- bank Polyglobe auf gut 105 Mio. t/a. Mehr als 100 Erzeu- ger sind hier gelistet. Auf der K präsentieren laut Katalog mehr als 130 verschiedene Erzeuger, Distributeure und Händler die verschiedene PE-Spezi katio- nen. Die größte Aufregung des Jahres 2015 mit nie gekann- Mehr als 130 PE-Anbieter auf der K Trotz der Beruhigung steht Markt für Polyethylene weiter im Umbruch ten Preissprüngen und Versor- gungsengpässen hat sich ge- legt. Aber die Beruhigung der Lage darf nicht darüber hin- wegtäuschen, dass der Welt- markt für Polyole ne, insbe- sondere für die Polyethylene, in einem Umbruch steht, der noch nicht abgeschlossen ist. Ein kurzer Blick auf die Situa- tion: Europa versucht seit vie- len Jahren, Energie zu sparen und vor allem den Einsatz für Mobilität und Heizung zu sen- ken. Der Ölverbrauch Euro- pas ist binnen acht Jahren um 10 % gesunken, Ra neriester- ben war die Folge. Entspre- chend sinkt das Angebot an Ethylen (C2) und Propylen (C3) aus heimischer Produkti- on, deren eher hohe Kostenba- sis zudem den Ölpreisrisiken ausgesetzt ist. Unterdessen entstehen we- gen des Angebotes von Light- Feed-Gasen aus den Shale- Vorkommen in Nordamerika mehr und mehr Ethylen-Cra- Etwas zeitverzögert, aber zwangsläu g gerieten seit Ende 2015 auch die höher- wertigen PE-LLD (spezi zier- te C4/C6/C8) massiv unter Druck, auf deren Produktion sich die meisten europäischen Erzeuger kapriziert haben. Auch die weltweiten Herstel- ler aber nutzen Lernkurven, und was früher nicht ging, ist zunehmend mit einfachen Im- portwaren auch qualitätsga- rantiert erreichbar. Damit wird die letzte Aus ucht europäi- scher Erzeuger von PE-LLD mit abwärts gezogen. Dieser Druck wird sich mit der Inbe- triebnahme einiger großer An- lagen in Nordamerika in den beiden nächsten Jahren stark erhöhen. Hier werden nämlich o ebenfalls hochwertige Nie- derdruck-Typen hergestellt, die den europäischen Waren in nichts nachstehen werden – bei ungleich tieferen Kosten. Je weiter sich dadurch die preisliche Schere zu PE-LD ö net, das im älteren und et- was aufwändigeren Hoch- druckverfahren polymerisiert wird, desto stärker wird dieses traditionelle Schwerpunktpro- dukt der europäischen PE-Er- zeugung ebenfalls unter Druck geraten. Mit 31 % der Welt- kapazitäten zeigt Europa eine sehr starke Position in der Er- zeugung von PE-LD. In Euro- pa stellen PE-LD/EVA-Swing- Anlagen 9 % Anteil an den Hochdruck-Kapazitäten. Pro- duktionsstandorte in Ameri- ka und Asien sind mit 16 bzw. 21 % Swing-Anteil weit exi- bler aufgestellt. Letztlich wird den Endmarkt bestimmen, wie weit die preisliche Spanne vom PE-LD insbesondere zu PE- LLD und den Folientypen des PE-HD ausgedehnt werden kann. Wenn die Anwendungs- vorteile, die zum Beispiel bei Toleranzfragen in gro- ßen, automatisierten Folien- produktionen zu nden sind, die Preisdi erenz nicht mehr rechtfertigen können, werden für die PE-LD-Entwicklung baldGrenzen inSicht kommen. dst/mlü www.polyglobe.net KI: Halle 6, Stand C28 PE-LD/EVA LyondellBasell ........1,64 ExxonMobil Chem...1,61 Dow Chemical ........ 1,45 Sabic........................1,40 Borealis ....................1,31 Braskem...................1,15 PetroChina..............1,08 Sinopec ...................1,02 Westlake Chemical 0,71 Hanwha Group....... 0,70 Sonstige (61)......... 12,45 Zurzeit 71 Erzeuger teilen sich die gut 24 Mio. t/a betragenden Kapazitäten für Hochdruck-Polyethylen (PE-LD und EVA). Quelle: www.polyglobe.net ; Gra k: K-AKTUELL PE-LLD/-HD ExxonMobil Chem.. 7,43 Dow Chemical ........6,78 Sabic....................... 5,94 Sinopec .................. 4,88 LyondellBasell ........3,70 PetroChina..............3,58 Borealis ....................3,17 Chevron Phillips .... 3,05 Braskem.................3,00 Ineos........................2,57 Sonstige (80)....... 36,98 Angaben in Mio. t/a Angaben in Mio. t/a Auf 90 Erzeuger sind die etwa 81 Mio. t/a Kapazitäten für Niederdruck-Polyethylen (PE-HD und PE-LLD) weit verteilt. Quelle: www.polyglobe.net ; Gra k: K-AKTUELL cker, denen sich Kapazitäten zur Polymerisation von PE an- schließen. Bei Nova in Jo re/ Alberta ist kürzlich die erste ka- nadischeAnlagemit 400.000 t/a Kapazität für PE-LLD (C4) komplett auf Basis von Shale Gas angelaufen. Gewisserma- ßen als Vorhut, denn in Nord- amerika stehen bis 2018 rund 5 Mio. t/a neue PE-Kapazitäten zur Inbetriebnahme an. Auf dem Markt sind dazu die kürzlich erö neten Kapazitäten bei Ethydco in Ägypten, beim inzwischen auf Vollbetrieb ste- henden Megakomplex „Borouge 3“ und im Sadara-Projekt von Saudi Aramco und Dow spür- bar. Zunehmend sickern Men- gen nach Europa ein, was die unbefriedigende Angebotssitu- ation bei PE-HD langsam ent- spannt. Die günstige Ware aus dem Nahen Osten und aus Nordamerika wird auf Europas PE-Produktionen einen immer stärkeren Importdruck ausüben. Vor allem im Markt für Nie- derdruck-PE aber bringen die weltweit bevorzugten Swing- Anlagen, die sowohl PE- LLD als auch PE-HD herstel- len können, den notwendigen Ausgleich für fehlende euro- päische Produktionen. Aller- dings verhalten sich die Kapa- zitäten für die beiden Sorten durch die Produktionskopp- lung wie kommunizierende Röhren. Typisches Zeichen: Die europäischen Preise für einfaches PE-LLD (C4), dessen Bedarf weit überwiegend aus dem Import bedient wird, wa- ren im letzten Jahr besonders in die Höhe gegangen. Bei ver- lockend hochstehenden Notie- rungen fahren viele Erzeuger LLD-Kampagnen auf den An- lagen statt die weniger margen- trächtigeren HD-Typen herzu- stellen. In der Folge wurden die europäischen Märkte seit etwa Mai 2016 geradezu mit PE- LLD (C4) überschwemmt, wie der Verfall der Notierungen am europäischen Spotmarkt belegt. Der überproportionale Preisverfall wiederum sorgt für eine zunehmende Attraktivität der Herstellung von PE-HD, da hier die Margen im Vergleich besser werden. Zunehmend also werden etliche Produzen- ten wieder auf die HD-Pro- duktion „swingen“, bis zumin- dest das Gleichgewicht wieder erreicht ist. Die europäischen Erzeuger haben mit 14 % den geringsten Anteil Swing-Ka- pazitäten und agieren damit im Vergleich zu Wettbewer- bern aus Asien (26 % Anteil) und Amerika (23 %) weniger exibel. Foto rechts: Vom Polyethylen dominiert ist vor allem die Blas- folienextrusion zur Herstellung von exiblen Packmitteln. Am Drücker. Handlungsempfehlung sowie Informationen zum Preis- trend bei PE, PP und PS: Die KI Preistrend-Analysen er- kennen Preisveränderungen und Trendwechsel frühzei- tig und bestimmen Preisentwicklungen treffsicher, damit Sie in kürzester Zeit den besten Kaufzeitpunkt ermitteln. Mit Analysen der Faktenlage am Rohstoffmarkt. Mit neu- tralen Prognosen ohne Einfluss durch Dritte. Drücken Sie zum richtigen Zeitpunkt auf „Kaufen“. Finden Sie jetzt das optimale Timing! www.kiweb.de/preistrendanalyse ANZEIGE Foto: Borealis www.illig.de HoT Box – Balance made for production *Spezial-Angebot zur K 2016 zum Balancieren von Mehrfach-Heisskanal-Werkzeugen 30 % Einsparung gegenüber dem Listenpreis! *Dieses Angebot gilt von Oktober bis Dezember 2016 Mehr Informationen bei PRIAMUS Halle 10, Stand A19